GENERALI SIGNE L’ACCORD D’ACQUISITION DE LA MÉDICALE AUPRÈS DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
- La transaction constitue une opportunité unique pour Generali de renforcer ses activités Santé, Prévoyance et Dommages en France tout en s’appuyant sur une marque leader dédiée aux professionnels de santé
- Elle permet de conforter la capacité de distribution de Generali France grâce à l’apport d’un réseau additionnel d’agents généraux implantés dans tout le pays
- Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique de croissance du Groupe « Lifetime Partner 24 : Driving Growth »
Generali annonce la signature de l’accord d’acquisition de La Médicale, filiale d’assurances dédiées aux professionnels de santé, suite aux négociations exclusives avec Crédit Agricole Assurances annoncées en novembre dernier, et suite à la consultation des différentes instances représentatives du personnel. Cette opération s’accompagne de la cession par Predica[1] à Generali du portefeuille de garanties décès commercialisé par La Médicale.
Au premier semestre 2021, La Médicale et ce portefeuille de garanties décès ont enregistré une solide performance financière avec des primes émises brutes à 286 millions d’euros, un résultat net d’environ 16 millions d’euros2 et des fonds propres de 312 millions d’euros2, ces derniers ne concernant que La Médicale.
Le montant total de l’opération s’établit à 435 millions d’euros sous réserve des ajustements de clôture. L’impact estimé sur le ratio de solvabilité réglementaire du Groupe Generali se situe autour de -4,3 p.p.
Pour Generali, ce projet est une opportunité stratégique de croissance. Il s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique « Lifetime Partner 24 : Driving Growth » et confirme l’engagement du Groupe à poursuivre une croissance rentable tout en créant de la valeur pour ses clients, conformément à son ambition d’être leur partenaire tout au long de leur vie.
Grâce à une complémentarité de compétences et d’expertises, ce projet offre à Generali France l’opportunité d’une approche privilégiée auprès de cibles affinitaires professionnelles du monde médical en s’appuyant sur la marque leader de La Médicale. Il permet de renforcer d’un point de vue stratégique et commercial ses activités Santé, Prévoyance et Dommages, de compléter son écosystème en Santé et de conforter son réseau d’agents généraux qui compte 668 agents répartis sur 765 agences.
La réalisation de cette transaction, prévue courant 2022, reste soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.
Philippe Donnet, CEO du Groupe Generali déclare : « Cette opération va renforcer notre présence en France, un marché clé, et est totalement alignée avec la stratégie du Groupe Generali ‘Lifetime Partner 24 : Driving Growth’ lancée en décembre dernier. Grâce à l’expertise et aux compétences complémentaires de La Médicale, nous poursuivons notre croissance sur les activités Santé, Prévoyance et Dommages tout en prolongeant notre approche de Lifetime Partner auprès d’un segment de clientèle important. L’acquisition démontre également notre capacité à sélectionner les opportunités qui créent de la valeur pour toutes nos parties prenantes ».
Jean Laurent Granier, PDG de Generali France & président du groupe Europ Assistance déclare : « Avec le projet d’acquisition de La Médicale, nous confirmons notre approche d’assureur multi-spécialiste en développant spécifiquement notre présence affinitaire sur le marché des professionnels de santé. Nous affirmons également le rôle clé joué par les agents généraux dans notre modèle de distribution, au service de notre approche ‘Lifetime partner’, partenaire de nos clients tout au long de leur vie ».
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. et Zaoui & Co. Ltd agissent en tant que conseillers financiers de Generali pour la transaction et Herbert Smith Freehills Paris LLP en tant que conseiller juridique.
[1] Predica SA (« Predica ») est une compagnie d’assurance-vie filiale de Crédit Agricole Assurances.2 Ajustés des dettes subordonnées de La Médicale remboursées et remplacées par du capital par Crédit Agricole Assurances avant la clôture de la transaction
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs et gestionnaire d’actifs de l’Hexagone avec un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros en 2021 et propose à ses 7,8 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises, une offre complète de solutions d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion d’actifs. Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs, agents généraux et salariés d’agences ainsi que de ses réseaux de courtiers et intermédiaires. Sa vision : être le partenaire de ses clients et de ses distributeurs tout au long de leur vie. Entreprise engagée, Generali France met la durabilité au cœur de sa stratégie avec pour ambition d’être un assureur, un investisseur, un employeur et un acteur responsable, en particulier au travers de sa fondation The Human Safety Net.
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Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 75,8 milliards d’euros en 2021. Avec plus de 75 000 collaborateurs au service de 67 millions de clients à travers le monde, le Groupe occupe une position de leader en Europe et une place croissante en Asie et en Amérique latine. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé, une expérience client de premier ordre et ses capacités de distribution mondiale digitalisée. Le Groupe a pleinement intégré le développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes tout en construisant une société plus juste et plus résiliente.
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