Mercredi 25 septembre 2019 tagFinance & Stratégie, tagGroupe

Generali conclut avec succès le rachat de ses obligations subordonnées remboursables en 2022 et le placement de son premier green bond*. Le groupe réduit son endettement d'environ 250 millions d'euros.

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Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A (Generali) annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre de rachat sur trois titres subordonnés dont les premières dates de remboursement anticipé sont prévues en 2022 (les Titres). A l’expiration de l’offre, le montant agrégé de l’ensemble des Titres apportés dépassait 1,5 milliard d’euros, soit environ 59,1% du montant total du nominal des Titres en circulation de 2,56 milliards d’euros. Sous réserve des conditions et modalités de l’Offre, Generali acceptera de racheter aux Porteurs les Titres proposés pour un montant équivalent total de 1 milliard d’euros de nominal.

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Generali a également émis aujourd’hui une nouvelle obligation « Tier 2 » libellée en euro, en structure bullet, à échéance octobre 2030, sous forme de green bond conformément aux conditions du Green Bond Framework de Generali, disponibles sur www.generali.com (les Nouveaux Titres). Il s’agit du premier green bond émis par une compagnie d’assurance européenne, confirmant la position de leader de Generali en matière de développement durable.

Cette nouvelle émission de green bond a attiré pour plus de 2,7 milliards d'euros d’ordres, soit 3,6 fois l’offre, d’investisseurs institutionnels internationaux très diversifiés, dont une part significative de fonds ESG/ISR. Le coupon des Nouveaux Titres est le plus bas jamais payé par Generali sur une obligation subordonnée.

Les Conditions des Nouveaux Titres émis sont les suivantes :
Emetteur : Assicurazioni Generali S.p.A.
Notation attendue :“a-” par AM Best, “BBB” par Fitch et “Baa3” par Moody’s
Montant : 750 000 000 € (750 millions d’euros)
Date d’émission : 23 septembre 2019
Date de règlement : 1 octobre 2019
Date d’échéance : 1 octobre 2030
Coupon : 2,124% payable annuellement à terme échu
Première échéance du coupon : 1 octobre 2020
Prix d’émission : 100%
Cotation : Luxembourg Stock Exchange et Lux Green Exchange

Le Directeur Financier du Groupe Cristiano Borean commente : « Ces deux transactions réduiront l’endettement du Groupe d’environ 250 millions d’euros. En outre, elles entraîneront également une réduction de la charge d'intérêts brute annuelle d'environ 68 millions d'euros, ce qui signifie que le Groupe dépassera l’objectif de réduction de la charge d'intérêts compris entre 70 et 140 millions d'euros annoncé l'an dernier. Ces deux objectifs importants ont été atteints moins d’un an depuis leur annonce. Je suis également particulièrement satisfait du bon accueil de notre premier Green bond, preuve que le développement durable fait partie intégrante de notre métier ».

* green bond : obligation verte

À propos de Generali France

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 12,3 milliards d’euros en 2018. Generali France s’appuie sur plus de 9 000 collaborateurs et agents généraux pour être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie. Il offre des solutions d’assurances et de gestion d’actifs à 7,2 millions de personnes ainsi qu’à 750 000 professionnels et entreprises.

À propos du Groupe Generali Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté dans plus de 50 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards d‘euros en 2018. Comptant près de 71 000 collaborateurs et 61 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé.

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  • Siriane Bajot
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