Mercredi 25 septembre 2019 tagFinance & Stratégie, tagGroupe

Generali conclut avec succès le rachat de ses obligations subordonnées remboursables en 2022 et le placement de son premier green bond*. Le groupe réduit son endettement d'environ 250 millions d'euros.

  • PARTAGEZ SUR
  • twitter
  • facebook
  • linkedin

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A (Generali) annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre de rachat sur trois titres subordonnés dont les premières dates de remboursement anticipé sont prévues en 2022 (les Titres). A l’expiration de l’offre, le montant agrégé de l’ensemble des Titres apportés dépassait 1,5 milliard d’euros, soit environ 59,1% du montant total du nominal des Titres en circulation de 2,56 milliards d’euros. Sous réserve des conditions et modalités de l’Offre, Generali acceptera de racheter aux Porteurs les Titres proposés pour un montant équivalent total de 1 milliard d’euros de nominal.

HTThumbnail.png

Generali a également émis aujourd’hui une nouvelle obligation « Tier 2 » libellée en euro, en structure bullet, à échéance octobre 2030, sous forme de green bond conformément aux conditions du Green Bond Framework de Generali, disponibles sur www.generali.com (les Nouveaux Titres). Il s’agit du premier green bond émis par une compagnie d’assurance européenne, confirmant la position de leader de Generali en matière de développement durable.

Cette nouvelle émission de green bond a attiré pour plus de 2,7 milliards d'euros d’ordres, soit 3,6 fois l’offre, d’investisseurs institutionnels internationaux très diversifiés, dont une part significative de fonds ESG/ISR. Le coupon des Nouveaux Titres est le plus bas jamais payé par Generali sur une obligation subordonnée.

Les Conditions des Nouveaux Titres émis sont les suivantes :
Emetteur : Assicurazioni Generali S.p.A.
Notation attendue :“a-” par AM Best, “BBB” par Fitch et “Baa3” par Moody’s
Montant : 750 000 000 € (750 millions d’euros)
Date d’émission : 23 septembre 2019
Date de règlement : 1 octobre 2019
Date d’échéance : 1 octobre 2030
Coupon : 2,124% payable annuellement à terme échu
Première échéance du coupon : 1 octobre 2020
Prix d’émission : 100%
Cotation : Luxembourg Stock Exchange et Lux Green Exchange

Le Directeur Financier du Groupe Cristiano Borean commente : « Ces deux transactions réduiront l’endettement du Groupe d’environ 250 millions d’euros. En outre, elles entraîneront également une réduction de la charge d'intérêts brute annuelle d'environ 68 millions d'euros, ce qui signifie que le Groupe dépassera l’objectif de réduction de la charge d'intérêts compris entre 70 et 140 millions d'euros annoncé l'an dernier. Ces deux objectifs importants ont été atteints moins d’un an depuis leur annonce. Je suis également particulièrement satisfait du bon accueil de notre premier Green bond, preuve que le développement durable fait partie intégrante de notre métier ».

* green bond : obligation verte

À propos de Generali France

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone avec 12,7 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020 et propose aux clients particuliers, professionnels et entreprises une offre complète de solutions d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion d’actifs à plus de 7,4 millions de personnes. Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et de ses réseaux intermédiaires commerciaux, agents, courtiers, partenaires pour être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie. Entreprise engagée dans une démarche RSE globale, Generali France accompagne ses clients vers une économie plus responsable, durable et inclusive au travers de solutions en parfaite adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde actuel.

Plus d’informations sur https://www.generali.fr


À propos du Groupe Generali
Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 70,7 milliards d‘euros en 2020. Comptant plus de 72 000 collaborateurs au service de 65,9 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders en Europe et occupe une place d’importance croissante en Asie et en Amérique Latine. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé.

Plus d’informations sur http://www.generali.com/

Mercredi 25 septembre 2019 tagFinance & Stratégie, tagGroupe
  • PARTAGEZ SUR
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
Sur le même sujet
  • Jeudi 11 mars 2021
    RESULTATS CONSOLIDES DU GROUPE GENERALI AU 31 DECEMBRE 2020 (1) [lire le communiqué]
  • Mardi 2 mars 2021
    Nominations chez Generali Groupe dans les équipes Assurances & Investissements et Asset & Wealth Management. Le Français Bruno Servant devient CEO de Generali Insurance Asset Management. [lire le communiqué]
  • Mercredi 24 février 2021
    Generali lance « Fenice 190 », un plan de 3,5 milliards d’euros sur 5 ans pour soutenir la relance durable de l’économie réelle en Europe [lire le communiqué]
  • Mercredi 24 février 2021
    GENERALI SE MOBILISE POUR LA RELANCE DE L’ECONOMIE FRANÇAISE [lire le communiqué]
  • Mercredi 27 janvier 2021
    NOUVELLE ORGANISATION À LA TETE DU GROUPE GENERALI [lire le communiqué]
Voir tous les communiqués