Lundi 16 septembre 2019 tagFinance & Stratégie, tagGroupe

Le Groupe Generali annonce le rachat de 3 titres subordonnés pour un montant maximal de 1 milliard d'euros et lance son premier "green bond*"

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Generali a annoncé aujourd'hui une offre de rachat de ses titres dont les premières dates de remboursement anticipé sont prévues à 2022, visant l'achat d'un capital pour un montant total agrégé pouvant atteindre 1 milliard d’euros. 

Generali a également annoncé l'émission d'une nouvelle obligation verte «Tier 2 » en structure "bullet", première obligation verte lancée par le groupe.

Rachat de titres subordonnés et green bond
 Le Groupe Generali annonce le rachat de 3 titres subordonnés pour un montant maximal de 1 milliard d'euros et lance son premier « green bond» © Generali

Cette initiative s'inscrit dans la démarche promue par Generali de gestion de sa dette et vise à refinancer efficacement ses titres subordonnés dont les premières dates de remboursement anticipé tomberont entre février 2022 et décembre 2022. Ce refinancement contribuera à atteindre les objectifs de la stratégie "Generali 2021", annoncée en novembre 2018.

L'opération permettra au groupe Generali de :
    i) réduire sa dette financière externe d’environ 250 millions d’euros ;
    ii) réduire sa charge d’intérêts dans les prochaines années ;
  iii) atteindre un profil d'échéances de dettes plus équilibré tout en optimisant sa structure de capital réglementaire.

Émise avec une échéance à 2030 dans le cadre de son Programme EMTN (Euro Medium Term Note), cette obligation verte sera proposée aux investisseurs qualifiés. Cette émission obligataire s'inscrit dans le « Green Bond Framework » récemment mis en place par le Groupe et qui a fait l'objet d'un avis externe indépendant de la part de Sustainalytics.

Cette nouvelle émission représente une étape importante dans la réalisation des engagements de Generali en matière de développement durable, dont l'avancée a également été reconnue par sa récente intégration du Groupe Generali au « Dow Jones Sustainability Europe Index », à la suite de sa présence remarquée dans le « Dow Jones Sustainability World Index ».


* obligation verte


Ce communiqué de presse est une traduction partielle du communiqué officiel publié en intégralité (en anglais et en italien) sur le site generali.com.

À propos de Generali France

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 13,3 milliards d’euros en 2019. Generali France s’appuie sur plus de 9 000 collaborateurs et agents généraux pour être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie. Il offre des solutions d’assurances et de gestion d’actifs à 7,4 millions de personnes ainsi qu’à 750 000 professionnels et entreprises.

À propos du Groupe Generali
Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs.
Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 69,7 milliards d‘euros en 2019. Comptant près de 72 000 collaborateurs et 61 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders en Europe et occupe une place d’importance croissante en Asie et en Amérique Latine. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé.

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  • Jean-Xavier Franco
  • Responsable de la communication externe
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